1、35歲以下，具有大學本科或以上學歷，金融、市場營銷等相關專業(yè)畢業(yè)；
2、北京市戶口；若為女性，3年內無生育計劃；
3、擁有5年以上銀行、信托等金融行業(yè)從業(yè)經驗；
4、獲得CFP認證資格,以及證券或基金從業(yè)資格；
5、有豐富的團隊管理經驗和銷售經驗；
6、有豐富的社會關系網絡、人脈及客戶資源，并能有效開發(fā)客戶資源，具有較強的時間觀念和服務意識；
7、熟悉各類金融產品，具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力；
8、遵紀守法，工作細致，盡職盡責，學習能力強，做事善始善終，具備良好的職業(yè)道德。